Opcija preuzimanja podataka iz excel datoteka može se koristiti u više poslovnih scenarija.

Ukoliko ne koristite barkodove svakako bi bilo dobro da ih uvedete u sustav kako bi izbjegli pogreške kod popunjavanja tablice.

Scenarij 1 - za manja poduzeća koja ne koriste automatizirane sustave razmjene podatka (kao što su KWP i EDI) mogu svojim kupcima pripremiti excel tablicu za popunjavanje narudžbe, koju će zatim kupci poslati putem e-maila, a komercijalist će je učitati u Robno materijalno poslovanje. Nakon importa u dokument Narudžba kupca dalje imate na raspolaganju opcije kopiranja stavaka ili generiranja iz narudžbe u druge dokumente (PON, I03 ili I01) ili možete preskočiti Narudžbu i odmah preuzeti podatke u Otpremnicu ili Račun-otpremnicu ukoliko ste sigurni da su cijene ispravne i da imate dovoljnu količinu artikala na zalihi.

Scenarij 2 - za veće sustave koji su već automatizirali proces naručivanja, opcija se može koristiti za popunjavanje Ugovornih odnosa. Obzirom da excel nudi puno više automatiziranih opcija izračuna i manipuliranja sa cijenama od ERP sustava koji imaju strogo zadana pravila unosa dokumenata. Izračun prodajne cijene i rabata možete odraditi u excelu, a zatim preuzeti u jedan od ponuđenih tipova Ugovornog odnosa.

Preduvjeti

Opcija Preuzimanja nalazi se u izborniku Obrade/Prijenos podataka/Preuzimanje dokumenta .xlsx

Preuzimanje podataka iz excel datoteka za sada je omogućeno na tipovima dokumenata:

IZLAZNI u domicilnoj valuti ili sa deviznim iznosima:

I01 Račun-otpremnica
I03 Otpremnica
PON Ponuda
NARK Narudžba kupca
UGO Ugovorni odnos
UGL Ugovorni odnos za lokaciju
UGL+ Ugovorni odnos po više lokacija partnera
UGOOJ Ugovorni odnos za Organizacijsku jedinicu

ULAZNI u domicilnoj valuti:

U01 Prijemni list
U11 Prijemni listi tip 3

Kako bi se podaci iz excel tablice mogli učitati u gore navedene dokumente trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Artikli koji se nalaze u tablici prethodno moraju biti otvoreni u opciji Registri/Artikli.
Excel datoteka mora biti spremljena sa ekstenzijom .xls ili .xlsx
Mora se poštovati redoslijed, naziv kolona i formatiranje ovisno o vrsti importa (izlazni, izlazni_devizni ili ulazni)

Kod učitavanja datoteke provjera artikala vrši se po polju "oznaka".

Ukoliko u Registru Artikala na postoji oznaka/šifra koja se nalazi u excel tablici podaci se neće moći preuzeti.

Naziv lista (sheet) u excel datoteci mora biti List1 ili Sheet1.