Opcija Odobrenja koristi se za evidentiranje financijskog odobrenja (dodatnog/naknadnog popusta) kupcu. U dokument se unose artikli sa pripadajućim količinama i cijenama, na koje se odobrava dodatni popust. Izračunati ukupan popust u dokumentu je osnovica za obračun PDV-a. Artikli uneseni u dokument ne utječu na stanje skladišta.

Zaglavlje forme

• U izborniku Obrade izabrati opciju Odobrenja. Otvara se Lista unesenih dokumenata.
• Otvorite novu formu za unos dokumenta.
• Sa liste odaberite Partnera/Kupca. Ukoliko kupac nije otvoren unesite ga u opciji Registri/Partneri. U polje Dokument sa liste odabrati dokument Odobrenje.
• U polje Vezna oznaka upišite proizvoljnu oznaku.
• Broj dokumenta aplikacija će sama generirati prema postavkama u opciji Registri/Vrste dokumenta.
• U polje Datum upišite datum dokumenta.

Sekcija Stavke

Na sekciji Stavke unose se stavke fnancijskog odobrenja.

• Unos artikla vrši se odabirom iz liste artikala ili izravnim upisom oznake artikla, oznake pakiranja ili naziva artikla u stavku.
• Za svaku stavku upisuju se izvorni podaci iz nekog prethodnog računa (količina, cijena, izvorni popust i cijena s popustom). U kolonu Odobrenje unosi se popust/iznos naknadnog odobrenja.
• Za unos dodatnog opisa stavke odaberite opciju Prikaz stavke/4 reda (desni klik mišem na stavku). Unesite dodatni opis stavke.

Stavke dokumenta mogu se unositi jedna po jedna (ručno) ili odabirom opcije Kopiranje stavaka iz dokumenta, gdje se kopiraju sve stavke iz nekog prethodno unesenog dokumenta temeljem kojeg se radi odobrenje.

Sekcija Ukupni iznosi

Spremanjem dokumenta (tipkom F10 ili klikom na akcijsko dugme Spremi), otvara se sekcija Ukupni iznosi. Kolona Ukupno po stavkama prikazuje ukupne vrijednosti dokumenta.

Sekcija Opći podaci

Na sekciji Opći podaci je automatski upisana organizacijska jedinica i lokacija na kojoj se radi dokument (ono što je u trenutku unosa dokumenta bilo u vrhu ekrana), autor dokumenta, te podaci o kupcu.

Ispis Odobrenja

Dokument se ispisuje sa svim stavkama, i dodatnim dijelom koji se odnosi na izjavu o ispravku poreza/pretporeza.

Primjeri pravila generiranja u Knjige URAIRA i Financijsko poslovanje

Generiranje u Knjigu IRA

Za uspješnan prijenos doumenata tipa Knjižno odobrenje (financijsko) potrebno je podesiti pravila generiranja u opciji Podaci/Postavke programa/Pravila generiranja URAIRA.

U Knjizi URAIRA, evidentiranje odobrenja izgledalo bi kao na slici.

Generiranje u Financijsko poslovanje

Kako bi se nadalje grupnom obradom dokumenti tipa Knjižno odobrenje (financijsko) uspješno knjižili u Financijsko poslovanje potrebno je podesiti pravila kontiranja u opciji Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja.

U Financijskom poslovanju, evidentiranje odobrenja izgledalo bi kao na slici.