Grupno generiranje računa

Opcija je namijenjena periodičnom generiranju računa iz izdanih otpremnica. Opciju je moguće koristiti prilikom '1na1' (jedan račun iz jedne otpremnice) generiranja ili 'više na 1' (jedan račun iz više otpremnica).

• Odaberite opciju Obrade/Grupne obrade/Generiranje računa. Otvara se Lista unesenih grupnih obrada.

• Otvorite novu formu za unos.

• U polje Organizacijska jedinica program automatski upisuje organizacijsku jedinicu na kojoj se trenutno nalazite. Izmjena nije moguća.

• U polje Broj program automatski upisuje broj grupne obrade, ali tek kad je obrada izvršena.

• U polje Po izlaznim dokumentima sa liste odaberite vrstu izlaznog dokumenta na temelju kojeg se generiraju računi. Vrsta dokumenta mora biti tipa Otpremnica.

• U polje Izdanim u razdoblju od...do unesite razdoblje unutar kojeg su izdane otpremnice temeljem kojih će se generirati računi.

• U polje Na lokaciji sa liste odaberite lokaciju sa koje je roba otpremljena.

• U polje Za partnera sa liste odaberite partnera za kojeg želite generirati račune. Ukoliko je polje prazno, generiraju se računi na temelju otpremnica za sve partnere.

• U polje Kategorija partnera sa liste odaberite kategoriju partnera za koju želite generirati račune.

• Ukoliko je polje prazno, generiraju se računi na temelju otpremnica za sve kategorije partnera.

• Klikom na akcijsko dugme Izbor dokumenata otvara se prozor sa listom otpremnica koje zadovoljavaju prethodno zadane uvjete.

• U lijevom prozoru prikazane su otpremnice za koje nije izdan račun.

• Selekcija dokumenata za grupnu obradu-generiranje se vrši:
  - za selekciju jednog dokumenta: klikom na stavku/dokument na listi
  - za selekciju više dokumenata: držati pritisnutu tipku CTRL i klikom označavati jednu po jednu stavku/dokument

• Prebacite selektirane otpremnice u sekciju Dokumenti za obradu.

• Odaberite opciju Obrada za nastavak generiranja ili opciju Parametri izbora za promjenu parametara.

• Klikom na akcijsko dugme Obrada otvara se novi ekran za unos gdje je sa liste dokumenata potrebno odabrati odgovarajuću vrstu dokumenta Račun.

• Označite parametre generiranja.
  Kumuliranje stavaka - označite ukoliko želite da iste artikle isporučene po različitim otpremnicama kumulira u jednu stavku.
  Kopiranje napomena na stavkama - za kopiranje napomena iz otpremnica u račun
  Jedan račun po partneru (ukupan račun za sve lokacije partnera) - ukoliko pratite isporuku robe po lokacijama partnera, račune možete generirati po lokacijama partnera (svaki račun naslovljen na lokaciju partnera) ili možete generirati jedan ukupni račun bez obzira što pratite isporuku robe po lokacijama partnera.

          Jedan račun po regiji partnera (ukupan račun za sve lokacije partnera u jednoj regiji)

          1 na 1 (svaka otpremnica u svoj račun)

          Kopiranje napomene na dokumentu - opcija je dostupna ukoliko je uključena opcija 1 na 1 (svaka otpremnica u svoj račun)

          Komercijalist
          Izmjena komercijalnih uvjeta - bez obzira na cijene artikala koje su naznačene u otpremnici, moguće je definirati koje cijene će se prikazivati u računu. Označite opciju po kojoj će program generirati cijene u računu:
          Prodajna i fakturna cijena po komercijalnim uvjetima
          Prodajna cijena iz izvornih stavaka, Fakturna cijena po komercijalnim uvjetima

• Pokrenite opciju Obrada. Program započinje generiranje računa na temelju otpremnica prema zadanim uvjetima.

• Nakon završene obrade program otvara ekran s "rezultatima" grupne obrade. U lijevom prozoru su Polazni dokumenti - otpremnice na temelju kojih su generirani računi, a u desnom prozoru su Ciljni dokumenti - računi koji su generirani. Dvoklikom na stavku u formi ili opcijom Obrade/Računi moguće je izvršiti uvid u odabrani dokument.